Nachdem er den Mumins und ihren Freunden seine Streiche gespielt hat, springt der schwarze Zauberzylinder an Heiligabend auf einen Zug auf und sorgt für jede Menge seltsame Vorfälle. Eigentlich wollten Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ihre Fahrgäste an Weihnachten zu ihren Freunden und Familien bringen. Mit von der Partie sind u.a. Bill Bo und seine Bande, der kleine König Kalle Wirsch, Lord Schmetterhand und sein Diener, Herr Taschenbier, das freche Sams und natürlich auch das Urmel, Kater Mikesch sowie viele andere beliebte Figuren aus der Puppenkiste. Doch anstatt im Bahnhof einzufahren, landet der Zug plötzlich in der Wüste! Gemeinsam versucht die illustre Gesellschaft, die Zauberkräfte des Zylinders zu überwinden. Die unvergleichliche Weihnachtsgeschichte lässt beinahe vergessen, dass die eigentliche Bescherung noch kommt.
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