Susanne ist die jüngste Tochter des Königs. Seit einiger Zeit hört die Prinzessin Hilferufe vom nahen See. Komisch ist nur, dass niemand außer ihr diese Rufe hören kann. Ihre beiden Schwestern erinnern sich allerdings, dass hier vor langer Zeit einmal Prinz Edelmut von einer bösen Fee in einen Frosch verwandelt wurde. Obwohl die Schwestern eifrig nach dem Frosch suchen, können sie ihn nicht finden. Als Prinzessin Susanne eines Tages an dem See spielt, hören Page Philipp und Diener Johann sie mit einem Frosch reden. Die Antworten des Tieres können sie allerdings nicht verstehen. Doch sie sind sich sicher: es muss sich im den verzauberten Prinz handeln. Die Prinzessin lädt den Frosch ins Schloss ein. Die Diener setzen ihm schon mal eine kleine Krone auf. Susanne verspricht dem Frosch allerlei. Dazu gehört auch, ihn zu küssen. Wird sie ihr Versprechen jedoch einlösen und den Frosch von dem Fluch befreien?
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